Dari Januari hingga November 2021, kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang di China ialah 34.8GW, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 34.5%.Memandangkan hampir separuh daripada kapasiti terpasang pada 2020 akan berlaku pada bulan Disember, kadar pertumbuhan untuk sepanjang tahun 2021 akan jauh lebih rendah daripada jangkaan pasaran.Persatuan Industri Fotovoltaik China menurunkan ramalan kapasiti terpasang tahunannya sebanyak 10GW kepada 45-55GW.
Selepas kemuncak karbon pada tahun 2030 dan matlamat neutraliti karbon pada tahun 2060 dikemukakan, semua lapisan masyarakat umumnya percaya bahawa industri fotovoltaik akan memulakan kitaran pembangunan keemasan yang bersejarah, tetapi kenaikan harga sepanjang tahun 2021 telah mewujudkan persekitaran perindustrian yang melampau.
Dari atas ke bawah, rantaian industri fotovoltaik dibahagikan secara kasar kepada empat pautan pembuatan: bahan silikon, wafer silikon, sel dan modul, serta pembangunan stesen janakuasa, sejumlah lima pautan.
Selepas permulaan tahun 2021, harga wafer silikon, pengaliran sel, kaca bertindih, filem EVA, satah belakang, bingkai dan bahan tambahan lain akan meningkat.Harga modul telah ditolak kembali kepada 2 yuan/W tiga tahun lalu pada tahun tersebut, dan ia akan menjadi 1.57 pada 2020. Yuan/W.Dalam dekad yang lalu atau lebih, harga komponen pada asasnya mengikut logik ke bawah unilateral, dan pembalikan harga pada 2021 telah menghalang kesediaan untuk memasang stesen janakuasa hiliran.
Pada masa hadapan, pembangunan tidak sekata pelbagai pautan dalam rantaian industri fotovoltaik akan berterusan.Memastikan keselamatan rantaian bekalan adalah isu penting untuk semua syarikat.Turun naik harga akan mengurangkan kadar pematuhan dan merosakkan reputasi industri.
Berdasarkan jangkaan penurunan harga rantaian industri dan rizab projek domestik yang besar, Persatuan Industri Fotovoltaik meramalkan bahawa kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang pada 2022 berkemungkinan melebihi 75GW.Antaranya, iklim fotovoltaik yang diedarkan secara beransur-ansur terbentuk, dan pasaran mula terbentuk.
Dirangsang oleh matlamat dwi-karbon, modal sedang berebut-rebut untuk meningkatkan fotovoltaik, pusingan baharu pengembangan kapasiti telah bermula, lebihan dan ketidakseimbangan struktur masih wujud, malah mungkin bertambah.Di bawah perjuangan antara pemain baru dan lama, struktur industri tidak dapat dielakkan.
1、Masih ada tahun yang baik untuk bahan silikon
Di bawah kenaikan harga pada 2021, empat pautan utama pembuatan fotovoltaik akan menjadi tidak sekata.
Dari Januari hingga September, harga bahan silikon, wafer silikon, sel suria dan modul meningkat masing-masing sebanyak 165%, 62.6%, 20% dan 10.8%.Kenaikan harga disebabkan oleh bekalan bahan silikon yang tinggi dan kekurangan harga yang tinggi.Syarikat wafer silikon yang sangat pekat juga meraih dividen pada separuh pertama tahun ini.Pada separuh kedua tahun itu, keuntungan menyusut disebabkan pelepasan kapasiti pengeluaran baharu dan kehabisan inventori kos rendah;keupayaan untuk melupuskan kos pada bateri dan modul berakhir Ketara lebih lemah, dan keuntungan rosak teruk.
Dengan pembukaan pusingan baharu persaingan kapasiti, pengagihan keuntungan di bahagian pembuatan akan berubah pada 2022: Bahan silikon terus mengaut keuntungan, persaingan wafer silikon adalah sengit, dan keuntungan bateri dan modul dijangka dipulihkan.
Tahun depan, bekalan dan permintaan keseluruhan bahan silikon akan kekal seimbang, dan pusat harga akan bergerak ke bawah, tetapi pautan ini masih akan mengekalkan keuntungan yang lebih tinggi.Pada 2021, jumlah bekalan kira-kira 580,000 tan bahan silikon pada asasnya sepadan dengan permintaan untuk pemasangan terminal;walau bagaimanapun, berbanding dengan hujung wafer silikon dengan kapasiti pengeluaran lebih daripada 300 GW, ia adalah kekurangan bekalan, yang membawa kepada fenomena tergesa-gesa, penimbunan, dan menaikkan harga di pasaran.
Walaupun keuntungan yang tinggi bagi bahan silikon pada tahun 2021 telah membawa kepada pengembangan pengeluaran, disebabkan halangan kemasukan yang tinggi dan kitaran pengembangan pengeluaran yang panjang, jurang dalam kapasiti pengeluaran dengan wafer silikon tahun depan akan tetap jelas.
Pada akhir tahun 2022, kapasiti pengeluaran polysilicon domestik ialah 850,000 tan/tahun.Dengan mengambil kira kapasiti pengeluaran luar negara, ia boleh memenuhi permintaan terpasang sebanyak 230GW.Pada penghujung 2022, hanya syarikat wafer silikon Top5 akan menambah kira-kira 100GW kapasiti baharu, dan jumlah kapasiti wafer silikon akan menghampiri 500GW.
Mengambil kira faktor yang tidak menentu seperti kadar pelepasan kapasiti, penunjuk kawalan penggunaan tenaga dwi dan baik pulih, kapasiti pengeluaran silikon baharu akan dihadkan pada separuh pertama 2022, ditindih pada permintaan hiliran yang tegar dan bekalan dan permintaan yang seimbang.Ketegangan bekalan pada separuh kedua tahun ini akan dapat dikurangkan dengan berkesan.
Dari segi harga bahan silikon, separuh pertama tahun 2022 akan menurun secara berterusan, dan penurunan itu mungkin akan meningkat pada separuh kedua tahun itu.Harga tahunan mungkin 150,000-200,000 yuan/tan.
Walaupun harga ini telah jatuh dari tahun 2021, ia masih berada pada tahap tertinggi dalam sejarah, dan kadar penggunaan kapasiti dan keuntungan pengeluar terkemuka akan terus kekal tinggi.
Dirangsang oleh harga, hampir semua bahan silikon domestik terkemuka telah menolak rancangan untuk mengembangkan pengeluaran mereka.Secara umumnya, kitaran pengeluaran projek bahan silikon adalah kira-kira 18 bulan, kadar pelepasan kapasiti pengeluaran adalah perlahan, fleksibiliti kapasiti pengeluaran juga kecil, dan kos permulaan dan penutupan adalah tinggi.Sebaik sahaja terminal mula menyesuaikan, pautan bahan silikon akan jatuh ke dalam keadaan pasif.
Bekalan jangka pendek bahan silikon terus ketat, dan kapasiti pengeluaran akan terus dikeluarkan dalam 2-3 tahun akan datang, dan bekalan mungkin melebihi permintaan dalam jangka sederhana dan panjang.
Pada masa ini, kapasiti pengeluaran yang dirancang yang diumumkan oleh syarikat silikon telah melebihi 3 juta tan, yang boleh memenuhi permintaan terpasang sebanyak 1,200GW.Memandangkan kapasiti besar dalam pembinaan, hari yang baik untuk syarikat silikon mungkin hanya 2022.
2、Era wafer silikon untung tinggi telah berakhir
Pada tahun 2022, segmen wafer silikon akan merasai buah pahit dari kapasiti pengeluaran yang terlalu berkembang dan menjadi segmen paling kompetitif.Keuntungan dan penumpuan industri akan merosot, dan ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada era keuntungan tinggi lima tahun.
Dirangsang oleh matlamat dwi-karbon, segmen wafer silikon ambang rendah yang untung tinggi lebih diutamakan oleh modal.Lebihan keuntungan secara beransur-ansur hilang dengan pengembangan kapasiti pengeluaran, dan kenaikan harga bahan silikon mempercepatkan hakisan keuntungan wafer silikon.Pada separuh kedua 2022, dengan pengeluaran kapasiti pengeluaran bahan silikon baharu, perang harga mungkin berlaku pada hujung wafer silikon.Pada masa itu, keuntungan akan sangat diperah, dan beberapa kapasiti pengeluaran barisan kedua dan ketiga mungkin menarik diri daripada pasaran.
Dengan panggilan balik bahan silikon huluan dan harga wafer, dan sokongan permintaan hiliran yang kukuh untuk kapasiti terpasang, keuntungan sel suria dan komponen pada 2022 akan diperbaiki, dan tidak perlu mengalami serpihan.
3、Pengilangan photovoltaic akan membentuk landskap kompetitif baharu
Mengikut inferens di atas, bahagian yang paling menyakitkan dalam rantaian industri fotovoltaik pada tahun 2022 ialah lebihan wafer silikon yang teruk, antaranya pengeluar wafer silikon khusus adalah yang paling banyak;yang paling gembira masih syarikat bahan silikon, dan pemimpin akan membuat keuntungan yang paling banyak.
Pada masa ini, kapasiti pembiayaan syarikat fotovoltaik telah dipertingkatkan dengan banyak, tetapi kemajuan teknologi yang pesat telah menyebabkan penyusutan nilai aset yang dipercepatkan.Dalam konteks ini, integrasi menegak adalah pedang bermata dua, terutamanya dalam dua pautan di mana bateri dan bahan silikon dilaburkan secara berlebihan.Kerjasama adalah cara yang baik.
Dengan penstrukturan semula keuntungan industri dan kemasukan pemain baharu, landskap persaingan industri fotovoltaik pada 2022 juga akan mempunyai pembolehubah yang besar.
Dirangsang oleh matlamat dwi-karbon, semakin ramai peserta baharu melabur dalam pembuatan fotovoltaik, yang membawa cabaran besar kepada syarikat fotovoltaik tradisional dan mungkin membawa kepada perubahan asas dalam struktur perindustrian.
Ini adalah kali pertama dalam sejarah bahawa modal rentas sempadan telah memasuki pembuatan fotovoltaik dalam skala besar.Peserta baharu sentiasa mempunyai kelebihan permulaan lewat, dan pemain lama tanpa daya saing teras berkemungkinan mudah disingkirkan oleh pendatang baharu dengan kekayaan yang kaya.
4、Stesen janakuasa teragih bukan lagi peranan sokongan
Stesen janakuasa adalah pautan hiliran fotovoltaik.Pada 2022, struktur kapasiti terpasang stesen janakuasa itu juga akan menunjukkan ciri baharu.
Loji kuasa fotovoltaik boleh dibahagikan secara kasar kepada dua jenis: berpusat dan teragih.Yang terakhir ini dibahagikan kepada kegunaan industri dan komersil dan isi rumah.Mendapat manfaat daripada rangsangan dasar dan dasar pemberian subsidi 3 sen bagi setiap kilowatt-jam elektrik, kapasiti pemasangan pengguna telah melonjak naik;manakala kapasiti terpasang terpusat telah mengecut disebabkan kenaikan harga, kebarangkalian kapasiti terpasang teragih pada tahun 2021 akan mencapai rekod tertinggi, dan bahagian jumlah kapasiti terpasang juga akan ditingkatkan.Sangat terpusat buat pertama kali dalam sejarah.
Dari Januari hingga Oktober 2021, kapasiti terpasang yang diagihkan ialah 19GW, menyumbang kira-kira 65% daripada jumlah kapasiti terpasang dalam tempoh yang sama, yang mana penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 106% tahun ke tahun kepada 13.6GW, yang merupakan sumber utama kapasiti terpasang baharu.
Untuk masa yang lama, pasaran fotovoltaik yang diedarkan telah dibangunkan terutamanya oleh perusahaan swasta kerana pemecahan dan saiznya yang kecil.Potensi kapasiti terpasang fotovoltaik teragih di negara ini melebihi 500GW.Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pemahaman yang tidak mencukupi tentang dasar oleh sesetengah kerajaan dan perusahaan tempatan dan kekurangan perancangan keseluruhan, kekecohan sering berlaku dalam operasi sebenar.Menurut statistik daripada Persatuan Industri Fotovoltaik China, skala projek asas berskala besar berjumlah lebih daripada 60GW telah diumumkan di China, dan jumlah skala penggunaan loji kuasa fotovoltaik di 19 wilayah (wilayah dan bandar) ialah kira-kira 89.28 GW.
Berdasarkan ini, menindih jangkaan penurunan harga rantaian industri, Persatuan Industri Fotovoltaik China meramalkan bahawa kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang pada 2022 akan melebihi 75GW.
Masa siaran: Jan-06-2022